سیلویا، یک دانشمند صنعتی، به دلیل توهمات عجیبی که با خودکشی تراژیک مادرش مرتبط است، آشفته و پریشان شده است.

روایتی تاریخی از زندگی لودویگ، پادشاه باواریا، از زمان تاج‌گذاری‌اش در سال ۱۸۶۴ تا زمان مرگش در سال ۱۸۸۶ به عنوان یک قهرمان رمانتیک. او که از طرفداران ریچارد واگنر بود و توسط او مورد خیانت قرار گرفت، عاشق دخترعمویش الیزابت اتریش شد و توسط او رها گردید؛ او که به خاطر همجنس‌گرایی‌اش عذاب می‌کشید، رفته‌رفته به سمت جنون کشیده می‌شود.

دون جورجیو، کشیش جوان و خوش‌تیپ و معلم یک صومعه، با دو معشوقه به نام‌های ارکیده و جولیا در ارتباط است. وقتی او توبه می‌کند و عهد می‌بندد که به کلیسا بازگردد، به طرز وحشیانه‌ای تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. مدت کوتاهی پس از آن، گلوی جولیا بریده می‌شود. بازرس بویتو عاشق ارکیده می‌شود که مظنون اصلی پرونده نیز هست و خود را برای ازدواج با او آماده می‌کند. کلید حل این پرونده به نظر می‌رسد در دست پسربچه کنجکاوی به نام فروچیو باشد که زندانی شده و به او دارو خورانده می‌شود. او شاهد یکی از قتل‌ها بوده است، اما آیا کسی داستان او را باور خواهد کرد؟

یک روزنامه‌نگار خود را در تعقیب قاتلی می‌یابد که اطرافیان او را هدف قرار داده است، در حالی که پلیس در تحقیقات خود او را به عنوان مظنون در نظر گرفته است.

روت و میشل پس از اینکه روت با مرد دیگری به نام پل آشنا می‌شود، از هم جدا می‌شوند. روت و پل برای گذراندن تابستان به ویلای ساحلی آفتابی و آرامش‌بخش او می‌روند. آن‌ها اوقات خوشی را با هم سپری می‌کنند تا اینکه اتفاقاتی شروع به رخ دادن می‌کند. ترمز ماشین از کار می‌افتد و روت به سختی از مرگ نجات می‌یابد. تجهیزات غواصی خراب می‌شود و روت نزدیک است غرق شود. میشل برای یک ملاقات ناخوانده و دوستانه جلوی در خانه‌شان ظاهر می‌شود و پل او را به داخل دعوت می‌کند. روت به میشل شک می‌کند که پشت خرابی‌های فنی ماشین و تجهیزات غواصی است، اما پل این احتمال را رد می‌کند؛ هرچند این موضوع را به خود میشل می‌گوید. سپس، تنش‌ها و هیجان به اوج خود می‌رسد.

یک هفت‌تیرکش الکلی که توسط پنج جایزه‌بگیر بی‌رحم تحت تعقیب است، توسط یک رقصنده کافه پناه داده می‌شود. وقتی دشمنانش آن دختر را می‌کشند، مرد قانون‌شکن خود را جمع‌وجور می‌کند تا با حریفانش روبرو شود و در یک دوئل نهایی انتقام بگیرد. این نگاه جالب به موضوع تفنگ‌دار بی‌میل، پیچش‌های واقعا غافلگیرکننده‌ای دارد.

پس از مرگ پدربزرگ، والنتینا به همراه همسر مجسمه‌سازش پیر، در ویلای قدیمی خانوادگی که بخشی از آن را به ارث برده ساکن می‌شود (نیمی از آن متعلق به دخترعمویش مارتا است که از قبل آنجا زندگی می‌کند). هم‌زیستی آن‌ها دشوار از آب در می‌آید: والنتینا بی‌پروا و بی‌بندوبار است، در حالی که مارتا، حداقل در ظاهر، پارسا و بافضیلت به نظر می‌رسد. در واقع، وقتی والنتینا ناگهان می‌میرد، مارتا شروع به اغواگری می‌کند تا پیر را به آغوش خود بکشد. این وضعیت دنج به زودی با حضور یک افسر پلیس برای تحقیق درباره مرگ والنتینا تغییر می‌کند.

پلیس سن تروپه عملیات بزرگی را علیه رانندگان متخلف و خطرناک آغاز می‌کند. گروهبان کروشو با اشتیاق و جدیتی دیوانه‌وار این مأموریت را دنبال می‌کند. کروشو به دنبال یک راننده متخلف می‌رود که مشخص می‌شود ژوزفا، بیوه یک سرهنگ عالی‌رتبه پلیس است. با ملاقات این دو، کروشو در اولین نگاه عاشق او می‌شود...